IRA退休金账户规划
zl989288020383 提交于 星期一, 03/01/2021 - 02:35
波士顿北京同乡会邀请资深财务规划师王晶女士线上分享：《IRA退休金账户规划》
时间：1月26日（周二）晚上7:30（东部时间）
主讲人： 王晶
Zoom: Webinar ID: 981 9899 9014, Passcode: 7820
Or iPhone one-tap: US: +19294362866,,98198999014#,,,,*7820# or +13017158592,,98198999014#,,,,*7820#
今年的新政府即將出台的新税法和去年的Secure Act对每亇家庭的财务未来都将会有重要影响，为此我们邀请到有近二十年经验的资深财务规划师王晶女士与大家分享讲解一下如何做好2021年退休金账户的规划，现今与未来预期税制的应对，针对几种类别的退休账户优劣做解疑答惑。
讲座内容：
1. 各式退休金账户的区别，限制，运用方式，
2. 现行法案是如何影响退休金账户，不同家庭所受影响程度，
3. 如何判断我们是否应该转换传统的IRA，
4. 传统IRA转换后的进一步规划，利用金融工具做好资产保护和扩大。
王晶 CLU
617-331-7820 | O: 781-853-1015